Gregório, brasileiro branco de classe média, um dia, acorda com um pequeno sinal preto na mão esquerda. O que parecia uma leve irritação de pele avança por todo corpo e, em pouco tempo, o jovem se transforma misteriosamente em uma pessoa negra. Ao perceber as dificuldades de ser negro em uma sociedade que se quer branca e ainda se ver obrigado a encarar a família, namorada e colegas a partir de uma perspectiva enegrecida, Gregório inicia uma jornada de resgate de sua verdadeira identidade, até se deparar com um simples detalhe nunca antes percebido, que mudará pra sempre sua a visão sobre si mesmo.